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猪产业继续在风口上飞。

本周二(10月29日),Wind猪产业指数一度涨超4.6%,仅次于鸡产业指数、区块链指数,23只个股仅1只录得下跌,其余悉数飘红。其中,出现双汇发展涨停,益生股份触及涨停,天邦股份、正邦科技等涨幅均超5%。

“猪周期”还能持续多久?这6家机构给出精准报告(解析)

(图表来源Wind金融终端)

自2018年10,猪产业指数触底之后,猪产业指数涨幅增长了一倍多。近期,猪产业指数九连阳,风口上的猪还要飞多久?

存栏降幅开始放缓

根据农业部公布的数据显示,截至周一(10月28日),猪肉平均批发价为51.93元/公斤,年内涨幅168.93%。

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(图片来源Wind金融终端)

Wind数据统计显示,9月份国内生猪存栏19190万头,连续11个月下滑,但下滑幅度明显放缓。

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(图片来源Wind金融终端)

此外,同期能繁母猪1913万头,连续18个月下滑,下滑幅度同样明显放缓。

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(图片来源Wind金融终端)

值得注意的是,此前已有上市公司在电话会议中喊出“得母猪者得天下”的口号,更有券商表示“金猪十年”,并给出牧原股份明年净利600亿的预测。

另外,就在上周五(10月25日),温氏股份在最新发布的《投资者关系活动记录表》中称,从当前已知的全国能繁母猪存栏数据来看,预计未来仍有较长一段时间会保持供给偏紧的状态。

扶持政策继续推进

8月底以来,有关部门出台了17条扶持生产的政策措施,在财政、金融、用地、规范禁养区划定和管理、绿色通道,生猪生产的补奖等方面明确了一系列政策。

10月25日,农业农村部表示,现在已经有24个省相继发布了促进生猪生产的措施。目前政策效果逐步显现。9月份,全国年出栏5000头以上的规模猪场生猪存栏环比增长0.6%、能繁母猪存栏环比增长3.7%,后备母猪销量继续大幅增长,猪饲料产量和销量都有回升。年底前生猪生产产能有望探底回升,明年有望基本恢复到正常水平。

10月下旬,发改委表示,针对猪肉价格明显上涨和物价运行的新形势新变化,将进一步加强价格监测预测预警,加大对重点地区、重点品种,特别是猪肉等重要民生商品价格变化的监测预警频次,并根据需要及时采取相应调控措施,促进市场供应和价格稳定。

10月17日,农业农村部表示,中央预算内投资即将下达3亿元生猪规模养殖场建设补助项目投资计划,中央财政近期将按程序下达新增的7亿元生猪调出大县奖励资金,生猪复养计划如期进行,关注后续生猪复养进程。

另据海关总署上周三(10月23日)公布的数据,9月中国进口猪肉近16.2万吨,同比增长71.6%;金额逾25亿元,是去年同期的2.5倍以上。

前三季度,中国进口猪肉约132.6万吨,同比增长43.6%;金额逾183亿元,同比增长74.6%。

机构研判本轮猪周期

天风证券研报吴立分析认为,本轮猪价上涨周期有望超长。受疫情影响,预计全国能繁母猪存栏还将继续下行,从而决定了本轮猪价上涨周期有望超长,预计行业高盈利周期有望长达2-3年。

方正中期研报分析,养殖利润丰厚促使当前市场上散户普遍存在惜售心理,当前生猪供应缺口继续呈现扩大的趋势,尤其是在春节前肉类消耗增加,腌制品增加将继续支撑短期生猪市场价格走强,不过随着国家鼓励复养政策支持下,生猪养殖业也将缓慢恢复。预计明年上半年之前整体猪价将维持高位运行。

华泰农业认为,2020年Q1-Q3猪价可能持续高位运行,而2020Q4价格如何演绎还需观察2019年下半年母猪补栏的情况,2020年为猪价后周期。

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